公元前222年，秦發兵六十萬攻楚，楚軍節節敗退。亂軍之中，日後的名將之星蒙恬（蒙武之子）與未來的西楚霸王少羽第一次在沙場相遇。楚軍寡不敵眾，情況危急萬分，少年霸王與帝國將星的初次交鋒，勝負難測……兩年之後，秦滅六國，統一中國，成為歷史上第一位帝王。然而，亂世並未結束，一股強大的力量正在為顛覆大秦而崛起。他們分別是墨家、儒家、道家、法家、兵家、縱橫家、陰陽家、醫家、農家，歷史上稱之為諸子百家。如今，天下反秦勢力最後的堡壘——墨家機關城，正遭遇三百年來最大的一次危機。盜蹠雖然成功脫出，趕往求援，卻被一神秘少女攔住去路。與此同時，墨家鉅子率領各家英雄在趕往機關城途中，也遭到了陰陽家高手出其不意的暗襲。機關城中，身中劍傷的蓋聶揮劍斬向身後……十二年後，縱與橫再次交鋒，鬼谷的宿命之戰，終將在此有一個了結！墨家機關城會否就此陷落？墨家鉅子臨時傳授天明非攻秘技，天明逆轉獲勝，衛莊負傷離開。墨家鉅子臨終傳位天明，並啟動青龍，機關城化為廢墟。眾人從地下水路撤離，突破秦軍圍追堵截，前往桑海，卻發現城內佈滿項氏及墨家眾人的懸賞令。在儒家張良安排下，天明、少羽進入小聖賢莊，偽裝成儒家弟子躲避秦軍追捕，結識神秘少女石蘭。
