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故事發生在公元204年，曹操（李進榮飾）父子四人與許禇（李澤曉飾）起兵攻打鄴城，眼看後宮不保，袁母讓年輕的嬪妃逃跑，自己則要保節尋死。袁紹（於子寬飾）兵敗後，曹操入城，曹丕（張迪飾）對被迫獻舞的甄宓（李依曉飾）一見傾心，面對兒子驕奢淫逸，曹操甚是惱怒，將其子發配邊關。甄宓為保貞節自縊被曹植（楊洋飾）救下，兩人日久生情不表。得勝回朝的曹丕對甄宓念念不忘，甄宓以曹丕放棄與三弟爭奪世子之位為條件，否則不嫁於他。不明就裡的曹植以為甄宓變心，暗自傷情，得到甄宓的曹丕違背諾言，簒得魏王之位，甄宓痛恨曹丕的背信棄義，拒不領受曹丕的封后御旨......
