400年前、17世紀的朝鮮。在那個烽火連綿，硝煙四起的殺戮年代，人人無法掌握自己的命運。兩個情同手足的男人反目成仇，一人成了刺客，一人成了武官，上演了一段驚心動魄、蕩氣迴腸的故事。 光海末年，民間叛亂不斷，朝鮮歷史上最大的一次叛亂--仁祖反正也在此時爆發，許多朝中大臣接連遭到刺殺，為保護朝中要人，朝廷特別設立了一個名為清風明月的武館。該武館以最高標準訓練武術高手，尤其精於劍術，可以說是獨步天下。 清風明月武館訓練的第一批劍術高手中，最厲害的人有兩個：奎葉和志煥。二人在練劍過程中結交，彼此賞識，進而成為好友，並誓死保衛珍貴的友情。志煥還給奎葉留下了一條親手做的木魚作為紀念。 可是，隨著朝廷內部分裂，奎葉（趙在鉉 飾）在形勢所迫之下歸附於叛亂一方，夥同僧人金仁密（金甫勁 飾）謀殺武術高手。很快，奎葉受命殺死自己的師父金印（崔尚康 飾）和好友志煥（崔民秀 飾）。沒想到奎葉果真拔劍刺向志煥，並把他推落山崖。 五年後，叛亂者取得勝利，一手掌控了新立王朝，參加叛亂的人無一不獲得高官重祿，奎葉也成為朝中名聲大震的武官，徹底變得殘酷冷血。 此時，江湖上突然出現了一名可怕的刺客，專門刺殺五年前參加叛亂的功臣。奎葉奉命追殺神秘殺手，卻發現他神出鬼沒，劍術相當高明，遠超奎葉以前遇到的所有敵手。 直到有一天，又一名大臣被刺殺，奎葉趕到現場，發現屍體旁有一柄刻著清風明月四字的劍，原來這名兇犯就是他當年含淚殺害的好友志煥，他雖遇刺一劍又被推下懸崖，但卻九死一生，殺回血淚人間……
