昭和初期，日本國內的上空佈滿戰爭陰雲，人們感到前途一片黯淡。居住在東京的北九條子爵（大河內稔飾）準備和妻子絹子（宮井えりな飾）躲到信州的鄉間別墅避難，此時絹子與畫家秋本（市村博飾）萌發感情，雖然依依不捨，卻也只能揮手訣別。數日後，秋本帶著為絹子創作的肖像來至秋本，二人舊情復夢，秋本更大膽拜託北九條成全他們的好事。與此同時，身著軍服英姿颯爽的淳子（飛鳥裕子飾）帶著兩名隨從落腳山莊，為這裡帶來一絲詭異的氣息。
次日，憲兵隊的服部（高橋明飾）等人趕來調查蘇聯間諜，在這個隔絕的空間裡，將有怎樣的故事上演……
